자동화 흐름
기한 알림을 자동으로 보내 기한을 넘기는 경우를 줄일 수 있습니다.
접수와 기한 알림은 자동화하고, 사안 검토와 의뢰인 응대에는 사람이 집중할 수 있게 구성합니다.
홈페이지 상담 폼전화메일소개같은 형식의 문의 1건
- 01접수상담 신청을 사안 유형별로 분류해 담당자 배정
- 02기록상담·자료 수령 이력을 고객별로 기록
- 03알림신고·제출 기한 도래 건 사전 알림
- 04후속자료 미제출 고객에게 재요청 안내
사람이 맡습니다법률·세무 판단 및 최종 검토자격이 필요한 판단입니다
연결하기 전과 후
- 기한은 담당자 머릿속과 개인 캘린더에 나뉘어 있습니다.
- 자료를 안 보낸 고객은 담당자가 기억나면 연락합니다.
- 상담 내용은 각자 다른 형식으로 적습니다.
- 종결 건 보관 기간은 매번 다시 확인합니다.
단계별 자동화 목록 · 사람이 맡는 일 · 조심할 점 자세히 보기
이런 경로로 문의가 들어옵니다
홈페이지 상담 폼 · 전화 · 메일 · 소개에서 들어온 문의를 같은 형식으로 받습니다.
여기까지는 자동으로 처리합니다
- 상담 신청을 사안 유형별로 분류해 담당자 배정접수
- 상담·자료 수령 이력을 고객별로 기록기록
- 신고·제출 기한 도래 건 사전 알림알림
- 자료 미제출 고객에게 재요청 안내후속
- 상담 기록 요약 초안 생성 (사내 AI)후속
- 종결 건을 보관 기간별로 정리후속
처리하고 나면 이것이 남습니다
- 같은 형식으로 정리된 문의 한 건
- 담당자가 열어 보는 시트의 행 하나
- 맡을 사람에게 닿은 알림
- 정해진 시점에 나간 안내
쓰시던 도구를 그대로 씁니다. Google Sheets · Notion · Gmail · Google Calendar
판단이 필요한 일은 사람이 맡습니다
- 법률·세무 판단 및 최종 검토자격이 필요한 판단입니다
의뢰인 자료는 비밀유지 대상입니다. 외부 서비스에 무엇을 올릴지 계약 전에 범위를 정하고, 자체 서버 운영이 필요한지 먼저 판단합니다.
이 흐름은 서비스의 업무 자동화로 구축합니다. 금액은 가격 문서의 GROWTH에서 확인하실 수 있고, 지금 쓰시는 방식을 적어 주시면 상담 신청에서 바로 이어집니다.