ARCEN Asset Management
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금융 · 자산운용
운영 중인 고객사가 아니라, 업종을 가정해 직접 기획·제작한 작업입니다. 회사명과 화면도 해당 콘셉트에 맞춰 직접 구성했습니다.
ARCEN Asset Management
투자자 유형에 따라 먼저 검토하는 전략과 필요한 서류가 달라집니다. 그래서 상담 신청을 다섯 단계로 나눠, 유형을 고르는 것에서 시작하게 짰습니다.
이 화면에는 다음 내용이 들어갔습니다
- 전략 4종 (주식 · 대체투자 · 멀티에셋 · 기관 맞춤)
- 운용 조직과 권한 · 하나의 결정이 지나가는 여섯 단계
- 서한과 리서치 기록 (시장 · 리서치 · 자산 리뷰)
- 다섯 단계로 나눈 상담 신청 (유형 · 전략 · 규모 · 연락 · 동의)
이 작업에는 자동화를 연결하지 않았습니다
붙인다면 이런 모양이 됩니다: 상담 신청 → 유형별 담당 배정 → 사전 확인 회신. 아직 만든 것이 아닙니다.
- 상담 신청이 들어오면 시트에 한 줄로 쌓입니다
- 같은 신청이 두 번 들어오지 않았는지 먼저 확인합니다
- 고르신 투자자 유형에 따라 담당 운용역에게 갈래가 나뉘어 알림이 갑니다
- 유형에 맞춰 필요한 서류 안내가 메일로 나갑니다
- 안내를 보냈는지 못 보냈는지가 시트에 남습니다
주소를 열어 두었으니 실제 화면에서 직접 확인하실 수 있습니다.
비슷한 구성이 필요하시면 가격 문서에서 범위와 금액을 보시고, 지금 쓰시는 방식을 적어 주시면 상담 신청에서 바로 이어집니다.