고객 기록과 상태
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운영에 필요한 기록은 일곱 항목이면 됩니다.
항목을 많이 만들수록 비어 있는 칸이 늘어납니다. 매일 실제로 채워지는 최소한만 정하고, 나머지는 필요해질 때 더합니다.
- 누가이름 · 업체 · 연락처 · 들어온 창구이 항목이 없으면 같은 사람이 두 번 들어와도 두 건으로 셉니다
- 무엇이 필요한지문의 유형과 요청 내용 한 줄이 항목이 없으면 통화할 때마다 처음부터 다시 묻습니다
- 현재 상태신규 · 상담 예정 · 견적 발송 · 계약 · 보류이 항목이 없으면 어디까지 왔는지 담당자에게 물어야 압니다
- 담당지금 이 건을 맡은 사람이 항목이 없으면 모두가 누군가 하고 있다고 생각합니다
- 최근 대화마지막으로 주고받은 날짜와 요점이 항목이 없으면 고객이 한 말을 다시 확인하게 합니다
- 다음 행동다음에 누가 무엇을 하는지이 항목이 없으면 건이 멈춘 채로 남습니다
- 후속 시점언제 다시 연락할지이 항목이 없으면 연락할 때를 놓치고, 고객이 먼저 떠납니다
한 건이 한 행으로 쌓입니다
VERT 피부과 클리닉에 만든 접수 시트의 열입니다. 폼으로 들어온 문의 한 건이 이 열에 맞춰 행 하나로 쌓이고, 위의 일곱 항목은 그 행 위에 얹힙니다. 받는 항목은 업종마다 다르므로 열 이름부터 같이 정합니다.
- 접수시각
- 14:02
- 이름
- 김○○
- 연락처
- 010-****-1234
- 진료 항목
- 도수치료
- 희망 일시
- 3/14 14:00
- 담당
- 데스크
오른쪽 값은 전부 더미입니다. 실제 접수 건이 아닙니다.
상태가 바뀌면 다음 일이 따라오게 합니다.
기록이 쌓이기만 하면 또 하나의 시트일 뿐입니다. 상태 값 하나를 바꾸는 것으로 다음 안내와 일정이 이어지게 설계합니다.
상태는 한 칸에 하나입니다
지금 어느 단계인지는 칸 하나로 보여야 합니다. 견적 문의를 받는 곳이라면 신규 · 상담 예정 · 견적 발송 · 계약 · 보류처럼 나눕니다. 이 칸이 없으면 어디까지 왔는지 담당자에게 물어야 압니다.
직접 만들어 확인한 구간은 이미 그렇게 움직입니다.
아래는 구축해 둔 흐름에서 상태 한 칸이 다음 일을 부르는 자리입니다. 단계 설명을 구축한 그대로 옮겼습니다. VERT 피부과 흐름의 시작 조건 가운데 하나가 시트에서 예약 상태가 바뀔 때입니다.
상태 한 칸이 부르는 일 자세히 보기 (VERT 피부과 · 법무법인 정율)
- 상태를 바꾸는 손(사람이 손을 대는 자리)상태 칸은 기록을 읽은 담당자가 바꿉니다. 어느 단계로 옮길지는 자동화가 정하지 않습니다.
- 예약을 확정으로예약 확정으로 바꾸면 구글 캘린더에 일정이 생깁니다VERT 피부과: 생성 · 변경 · 취소마다 메일과 카카오 알림이 각각 나갑니다
- 시간을 고치면시간을 고치면 캘린더 일정도 같이 바뀝니다VERT 피부과
- 취소로 바꾸면취소로 바꾸면 캘린더에서 일정이 지워집니다VERT 피부과
- 상담을 확정으로확정된 상담의 업무 종류를 보고 어떤 서류가 필요한지 서류 목록에서 찾습니다법무법인 정율: 고객에게 메일이 나가고, 보냈는지 못 보냈는지가 시트에 남습니다
자동으로 도는 단계 사람이 손을 대는 자리
상태 값 하나를 바꾸면 일정과 안내가 같이 바뀌도록 자동화와 잇습니다.
이 구성의 금액과 포함 범위는 가격 문서에서 확인하실 수 있습니다. 지금 반복되는 일을 적어 주시면 상담 신청에서 바로 이어집니다.