기록 · 알림 · 후속
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한 건이 한 행으로 남고, 맡을 사람에게 그대로 넘어갑니다.
들어온 내용은 쓰고 계신 시트에 행 하나로 쌓이고, 담당자에게는 알림으로 넘어갑니다. 아래는 실제로 구축해 돌려 본 두 흐름의 앞 절반입니다.
실제로 구축한 두 흐름의 앞 절반 자세히 보기 (VERT 피부과 · 법무법인 정율)
상담 접수 · 예약 일정 관리
VERT 피부과 · 시작 조건 홈페이지 상담 폼 제출 · 시트에서 예약 상태가 바뀔 때
- 접수
- 폼 내용을 정리하고 빠진 항목이 있는지 먼저 봅니다
- 중복 확인
- 같은 접수번호가 이미 있는지 시트에서 조회합니다
- 기록
- 상담 내용이 구글 시트에 행 하나로 쌓입니다
- 알림
- 담당자에게 메일이 나갑니다
연결한 도구 Google Sheets · Google Calendar · Gmail · 카카오 알림
상담 접수 · 필요 서류 안내 메일
법무법인 정율 · 시작 조건 홈페이지 상담 폼 제출 · 시트에서 상담이 확정으로 바뀔 때
- 접수
- 폼 내용을 정리하고 필수 항목을 확인합니다
- 중복 확인
- 같은 접수번호가 있는지 조회하고, 있으면 거기서 멈춥니다
- 기록
- 상담 내용이 시트에 쌓이고 관리자에게 메일이 나갑니다
연결한 도구 Google Sheets · Gmail
쓰시던 도구를 바꾸지 않고, 그 위에 연결합니다
결과는 원래 보시던 시트 · 메일 · 메신저에 그대로 나타납니다. 새 화면을 익혀야 하는 도구는 결국 쓰이지 않습니다.
Google Sheets · Notion · Gmail · Slack · 카카오 알림톡 · 네이버 폼 · Airtable · Google Drive · Google Calendar · 쓰고 계신 CRM · 연동 창구가 있는 ERP
연동 창구를 열어 두지 않은 서비스는 연결할 수 없습니다. 상담에서 쓰고 계신 도구 이름을 먼저 확인합니다.
상태가 바뀌는 시점마다 안내가 따라 나갑니다.
사람이 기억해서 보내던 안내를 시점에 붙입니다. 무엇이 바뀌면 누구에게 무엇이 나가는지 먼저 정하고, 정해진 것만 나갑니다. 아래는 두 흐름의 뒤 절반입니다.
실제로 구축한 두 흐름의 뒤 절반 자세히 보기 (VERT 피부과 · 법무법인 정율)
상담 접수 · 예약 일정 관리
VERT 피부과
- 예약 생성
- 예약 확정으로 바꾸면 구글 캘린더에 일정이 생깁니다
- 예약 변경
- 시간을 고치면 캘린더 일정도 같이 바뀝니다
- 예약 취소
- 취소로 바꾸면 캘린더에서 일정이 지워집니다
- 안내
- 생성 · 변경 · 취소마다 메일과 카카오 알림이 각각 나갑니다
연결한 도구 Google Sheets · Google Calendar · Gmail · 카카오 알림
상담 접수 · 필요 서류 안내 메일
법무법인 정율
- 서류 판별
- 확정된 상담의 업무 종류를 보고 어떤 서류가 필요한지 서류 목록에서 찾습니다
- 메일 생성
- 그 사람에게 필요한 서류만 골라 안내 메일을 만듭니다
- 발송
- 고객에게 메일이 나가고, 보냈는지 못 보냈는지가 시트에 남습니다
연결한 도구 Google Sheets · Gmail
보낸 결과도 같은 기록에 남습니다
정율 흐름은 메일을 보냈는지 못 보냈는지가 시트에 남습니다. 나갔다고 가정하지 않고, 나간 것만 나갔다고 적습니다. 못 나간 건은 사람이 그 줄을 보고 처리합니다.
후속은 정해진 시각에 돕니다
문의가 들어오는 순간이 아니라 정해진 시각을 시작 조건으로 두는 단계입니다. 무엇을 실행할지 정하는 자리입니다.
- 미응답 리마인드
- 응답이 없는 건을 정해진 시점에 다시 챙기도록 남깁니다.
- 주간 집계
- 쌓인 기록을 정해진 주기로 모아 전달합니다.
- 문구와 시점
- 무엇을, 언제, 누구에게 보낼지는 사람이 정합니다. 규칙은 정해 둔 것을 정해 둔 때에 내보내기만 합니다.
이 구성의 금액과 포함 범위는 가격 문서에서 확인하실 수 있습니다. 지금 반복되는 일을 적어 주시면 상담 신청에서 바로 이어집니다.